Les tendances du marché de l’assurance des risques divers complémentaire : les cinq observations d’un spécialiste pour la mise en place d’une structure d’assurance durable

Le marché de l’assurance des risques divers complémentaire a toujours été teinté d’incertitude. De nos jours, l’évolution des tendances en matière de sinistres, les nouveaux risques et les changements au sein du système juridique influencent la manière dont les assureurs évaluent les risques et accompagnement la souscription d’assurance complémentaire. Bien que les capacités d’assurance se maintiennent sur le marché, les courtiers et courtières ainsi que la clientèle constatent que la conclusion de contrats dépend de plus en plus d’un engagement anticipé, de renseignements précis sur la souscription et de la collaboration avec les assureurs qui ont une excellente compréhension de la complexité des risques.

Nous avons demandé au vice-président – Comptes nationaux – Risques divers de CNA Canada, Malin Balasooriya, de partager son point de vue sur les tendances qui influencent les placements d’assurance actuels, à mesure que la conjoncture du marché de l’assurance des risques divers continue d’évoluer. Notre échange a mis en évidence l’importance d’une planification proactive, d’une communication transparente et de la mise en place de partenariats solides entre les courtiers et courtières, la clientèle et les assureurs, afin d’obtenir de bons résultats à long terme.

Quelles sont les trois principales tendances qui façonnent la souscription d’assurance des risques divers complémentaire et qui influencent les décisions en matière de placements d’assurance ?

• Jugements exorbitants et inflation sociale : le coût des sinistres augmente à un rythme bien plus rapide que l’inflation générale, en raison de l’évolution des comportements sociaux, de l’augmentation des indemnités accordées et du financement des litiges. Par conséquent, la gravité des sinistres s’étend de plus en plus aux assurances complémentaires, dans la mesure où ces derniers sont causés par un éventail plus large de risques sous-jacents, notamment connexes à l’assurance automobile, à la responsabilité du fait des produits, aux chantiers, au transport, etc.

   

• Nouveaux risques et réclamations collectives : les nouveaux risques, parmi lesquels ceux connexes aux PFAS, aux batteries au lithium et à aux technologies en constante évolution, sont une grande source d’incertitude pour les assureurs de risques divers. Les préoccupations ne portent plus sur des sinistres isolés, mais sur le risque de litiges à grande échelle impliquant de nombreux demandeurs, ressorts territoriaux ainsi que de nombreuses années d’assurance. Bon nombre de ces risques existent sur une très longue période, et bien comprendre les produits, les matériaux utilisés, les utilisations finales et le profil de risque dans son ensemble est donc de plus en plus important.

   

• Évolution des sinistres et risques à long terme : les méthodes de tarification en place depuis des années et les montants de garantie ainsi que les stratégies en matière de franchise habituels n’ont pas suivi le rythme de l’aggravation des sinistres, notamment en raison de la nature à long terme de ceux connexes aux risques divers. De nombreux règlements de sinistres actuels trouvent leur origine dans les années d’assurance au cours desquelles la conjoncture du marché, les montants de garantie et la dynamique de la tarification étaient très différents. Par conséquent, les assureurs font face à des défis et cherchent à maintenir la stabilité des primes à long terme, tout en continuant à offrir des capacités d’assurance importantes. Ces tendances, regroupées, rendent indispensable une souscription rigoureuse en matière d’assurance complémentaire. Un déploiement minutieux des capacités d’assurance permet aux assureurs de gérer la volatilité du marché et de continuer d’apporter cohérence et fiabilité aux courtiers et courtières et à la clientèle.

Concrètement, pour les courtiers et courtières et pour la clientèle, planifier les renouvellements d’assurance plus tôt et disposer de renseignements précis est de plus en plus important, en particulier pour les risques élevés et ceux aux États-Unis. Ces risques exigent souvent une approche plus mesurée : faire appel à une bonne combinaison de marchés et anticiper les discussions sur les renouvellements, afin de pouvoir élaborer une structure d’assurance appropriée à coût raisonnable.

Comment les assureurs gèrent-ils aujourd’hui la répartition des capacités d’assurance, et quel exemple d’approche adoptée par un courtier ou une courtière a permis le placement d’une assurance pour un risque complexe ?

Les assureurs déploient leurs capacités d’assurance de manière réfléchie afin de maintenir une offre plus cohérente et stable sur le marché. En raison des jugements exorbitants qui continuent de faire grimper les primes d’assurance, de nombreux assureurs privilégient des volumes de souscription qu’ils peuvent maintenir tout au long des cycles du marché. Certains secteurs d’activité sont plus exposés à des sinistres graves, et la manière dont les courtiers et courtières gèrent la tarification et les capacités d’assurance sur le marché peut contribuer à faciliter la souscription des renouvellements. Les courtiers et courtières doivent garder à l’esprit que la mise en place d’une structure d’assurance durable pour les risques complexes ou élevés exige d’aligner la participation de chaque assureur sur sa tolérance à la gravité du risque. À titre d’exemple, la recommandation d’une structure d’assurance complémentaire en quote-part pour un risque élevé donne la possibilité aux assureurs de répartir le risque sur une franchise plus importante, à un niveau de prix plus raisonnable.

Quels sont les facteurs qui rendent une structure d’assurance complémentaire durable, et comment les courtiers et courtières ainsi que les assureurs peuvent-ils travailler ensemble pour mettre en place en place une structure solide ?

Mettre en place une structure d’assurance sur le marché est simple. En élaborer une qui soit durable, stable et dont les capacités d’assurance peuvent être maintenues même après un sinistre est plus complexe. Les courtiers et courtières ainsi que les assureurs peuvent travailler ensemble pour s’assurer que la prime ne devienne pas le seul critère de sélection d’assureurs partenaires en matière d’assurance complémentaire. Des critères tels que la stabilité financière, la constance au fil des cycles du marché et une expérience avérée en tant que partenaire fiable doivent grandement peser dans la décision de souscrire une assurance. La sélection des participants aux structures d’assurance qui souhaitent se tourner vers des tranches de base peut être une excellente stratégie pour maintenir une structure d’assurance à la fois solide et concurrentielle.

Quels sont les risques que les souscripteurs et souscriptrices trouvent les plus intéressants à l’heure actuelle, et quelles sont les informations que les courtiers et courtières doivent inclure pour renforcer les soumissions et améliorer leurs résultats en matière de placements d’assurance ?

Des informations exhaustives sur les pratiques de gestion des risques, assorties d’un historique des sinistres fiable, peuvent considérablement améliorer l’aptitude des assureurs à évaluer et à hiérarchiser un risque. Un engagement avéré en faveur de la gestion des risques et de la prévention des sinistres est un facteur essentiel dans la manière dont nous établissons nos priorités en matière de sélection des risques. Chez CNA, nous recherchons des entreprises qui considèrent l’assurance comme un élément à part entière de leur stratégie générale de gestion des risques. Des discussions précoces, une communication transparente et une compréhension claire des objectifs de la clientèle permettent aux assureurs de prodiguer des conseils plus pertinents tout au long du processus de souscription.
 

Pour les risques divers complexes, les dossiers de souscription les plus complets comprennent souvent :

• Le profil de risque et les activités : une description claire des activités de l’entreprise, de ses produits, de ses services et de sa portée géographique, notamment la manière dont les risques liés à la responsabilité civile se manifestent au sein de l’entreprise.

   

• Les risques transfrontaliers et aux États-Unis : des détails sur les activités aux États-Unis, sur les ventes, sur les contrats, sur les activités de transport et d’autres risques transfrontaliers susceptibles d’influencer la gravité des sinistres de manière conséquente.

   

• Un historique des sinistres sur une longue période : les risques complexes subsistant généralement sur de longues périodes, un historique des sinistres sur plus de huit à dix ans permet de donner des informations concrètes sur ces derniers et peut constituer un facteur de différenciation clé pour mettre en évidence les qualités de l’assuré.

   

• Les pratiques en matière de gestion et de contrôle des risques : la preuve de la mise en place de mesures officielles en matière de gestion de risques, de sécurité, de contrôle de la qualité, de transfert contractuels des risques, de gestion des conducteurs, d’essais des produits, de formation, de sensibilisation proactive aux risques émergents et aux nouvelles tendances, ainsi que d’autres mesures de contrôle visant à réduire les risques liés à la responsabilité civile.

   

• La structure du programme d’assurance et les objectifs de celui-ci : la structure actuelle de l’assurance, les franchises, les montants de garantie, les marchés en place et les changements anticipés donnent la possibilité aux assureurs d’évaluer les besoins en matière de déploiement des capacités d’assurance et de conception des programmes d’assurance.
   

Les soumissions qui traitent d’entrée de jeu ces aspects donnent aux souscripteurs et souscriptrices la possibilité de se concentrer sur la structure d’assurance et sur les conditions générales plutôt que sur l’obtention d’informations.

Les réunions avec la clientèle sont aussi un moyen efficace pour les entreprises de faire connaître directement leur approche en matière de gestion des risques, tout en permettant aux assureurs d’établir des relations et de mieux comprendre quelles sont les priorités de la clientèle et quels sont ses objectifs en matière d’assurance. Elles contribuent à garantir que les solutions que nous proposons correspondent à ses besoins et qu’elles favorisent les meilleurs résultats possibles en matière de souscription.

Pourquoi anticiper les discussions sur le renouvellement d’assurance favorise les résultats, et quelles sont les informations que les courtiers et courtières doivent apporter à la table des négociations, ou quelles sont les questions qu’ils et elles doivent poser à leur clientèle, afin de se donner les moyens de souscrire une assurance plus sereinement ?

Un engagement précoce est particulièrement utile en cas d’exposition à des risques importants aux États-Unis, à de nouveaux risques, à des risques complexes connexes aux produits ou à des changements opérationnels, car de tels facteurs exigent souvent davantage de discussions sur la souscription et en matière de sensibilisation au marché. Lorsque le programme d’assurance en place suscite des inquiétudes ou que la clientèle souhaite apporter des modifications à la structure d’assurance, aux garanties ou aux capacités d’assurance, le savoir en amont permet de disposer de suffisamment de temps pour évaluer les options, tarifer efficacement le risque et assurer une transition en douceur si des changements sont finalement nécessaires. La clientèle peut ainsi accéder à de nombreuses options offertes actuellement sur le marché.

Les renseignements que fournissent les courtiers et courtières doivent refléter à la fois les objectifs de renouvellement de la clientèle et toute évolution importante depuis la dernière période d’assurance. Si le profil de risque est généralement inchangé, les discussions doivent porter sur les priorités telles que le maintien de la structure d’assurance, l’amélioration de la tarification ou des capacités d’assurance supplémentaires. Si des changements opérationnels ont eu lieu, si un sinistre est survenu ou que de nouveaux risques se présentent, les courtiers et courtières doivent se préparer à expliquer les changements, les leçons tirées et les mesures qui ont été prises pour atténuer les risques. Fournir une description claire sur les objectifs de la clientèle et de son profil de risque permet aux souscripteurs et souscriptrices de prendre des décisions plus éclairées et d’obtenir de meilleurs résultats en matière de souscription d’assurance.

Votre programme d’assurance complémentaire est-il adapté au marché d’aujourd’hui ?

Vous pouvez utiliser la liste de vérification ci-dessous afin d’évaluer votre assurance complémentaire avant son renouvellement. Si la réponse à certaines questions est complexe ou si des questions soulèvent de nouvelles inquiétudes, en discuter bien avant le renouvellement est essentiel.

• Vos montants de garantie actuels et votre franchise sont-ils toujours adaptés à la gravité des sinistres d’aujourd’hui ?

   

• Un sinistre important pourrait-il avoir une incidence sur les capacités d’assurance au sein de la structure de celle-ci ?

   

• La stabilité financière et à long terme a-t-elle été prise en compte au même titre que la prime d’assurance au moment de la sélection des participants à la structure ?

   

• Si votre clientèle subissait demain un sinistre de caractère catastrophique, quelle serait la cause la plus probable ?

   

• Quels produits, quels matériaux ou quelles activités pourraient donner lieu à un recours collectif ou à un litige de grande ampleur ?

   

• Des échanges récents avec votre clientèle ont-ils permis d’identifier de nouveaux risques, tels que ceux liés aux PFAS, aux batteries au lithium ou à l’augmentation des activités aux États-Unis ?

   

• Des incidents, des accidents évités de justesse, des enquêtes réglementaires ou des plaintes sur les produits n’ont-ils pas été entièrement pris en compte dans l’historique des sinistres ?

   

• Avez-vous récemment discuté avec votre clientèle des objectifs du programme d’assurance à long terme, au-delà du prochain renouvellement ?

Dans la conjoncture du marché de l’assurance des risques divers, la conclusion de contrats ne se mesure plus uniquement à l’aptitude de mener à bien une structure d’assurance. Le véritable défi consiste à mettre en place une structure qui reste stable face à l’évolution de la conjoncture du marché, à la fréquence des sinistres et aux risques en constante évolution. Les courtiers et courtières qui anticipent les discussions, comprennent le profil de risque de leur clientèle et se concentrent sur des partenariats à long terme sur le marché sont mieux placés pour mettre en place des programmes d’assurance durables, capables de résister aux incertitudes futures.